AG凱發下載，凱發K8國際娛樂官網入口，凱發K8旗艦廳AG客服凱發K8旗艦廳AG，華鑫證券有限責任公司尤少煒近期對傑瑞股份進行研究並發布了研究報告《公司動態研究報告：切入北美數據中心賽道，估值重構可期》，給予傑瑞股份買入評級。

　　傑瑞股份(002353)投資要點切入數據中心發電板塊K8凱發平台，新業務打開增長空間公司憑借燃氣發電、智能控制領域多年技術積累，成立傑瑞敏電能源集團整合電力板塊資源吃飯時還在她身體裡，依託穩定的全球供應鏈與北美本地產能支撐，切入數據中心高景氣賽道，產品特性契合市場需求，得到海外客戶認可。傑瑞相關業務布局聚焦數據中心、工業能源、新型電力系統三大賽道，提供電力設備供應、智能運行控制及全生命週期運維一體化解決方案。與西門子、貝克休斯等燃氣輪機廠商建立穩定合作關系，覆蓋SGT-A05吃飯時還在她身體裡、LM2500K8凱發平台、NovaLT等多型號燃氣輪機。目前北美市場已有燃氣輪機發電機組銷售及租賃成功案例，獲得客戶反復認可，為數據中心賽道拓展奠定品牌基礎。在產能方面，公司通過在美國傑瑞原有廠房的基礎上進行產能擴建，目前已具備電驅/渦輪壓裂成套設備、燃氣輪機發電設備等多種類設備總裝配的生產能力，可滿足北美地區相關產品的生產需求。預計傑瑞股份切入數據中心發電領域將為公司帶來新的成長空間，有利于公司估值提升。油氣工程服務等傳統業務穩步推進，築牢業績基本盤公司傳統業務以一體化解決方案為核心競爭力吃飯時還在她身體裡，通過優質訂單遴選（兼顧利潤與現金流）、成功項目交付積累口碑，帶動多板塊協同發展，同時天然氣行業高景氣度為傳統業務提供持續需求支撐。傑瑞具備一體化服務能力，可提供從可研規劃、工程設計、採購、裝備制造到施工管理、開車、運維的全流程解決方案，具備豐富的油氣田地面工程技術與建設經驗。成功實施科威特國家石油公司（KOC）JPF-5項目，獲得業主高度評價；ADNOC數字化井場改造等重點項目協同高效推進，彰顯項目管理與交付能力。訂單遴選標準秉持“有利潤的工程訂單，有現金流的利潤”原則，嚴格把控項目利潤率與付款條件，優先選擇帶動多板塊協同、具備戰略意義的訂單。傳統業務協同，油氣工程服務業務可拉動高端裝備、技術服務等板塊需求，強化業務生態協同效應K8凱發平台，支撐整體業績穩健增長。天然氣行業高景氣共振，訂單增長彈性凸顯全球天然氣行業進入高景氣週期，能源安全戰略K8凱發平台、能源轉型需求、電力缺口填補三大因素形成共振，驅動天然氣開發與應用需求持續擴容；公司憑借全產業鏈解決方案能力、產能人才儲備及海外布局優勢，承接行業紅利，天然氣相關訂單持續放量。天然氣作為高效經濟的清潔能源吃飯時還在她身體裡，在傳統能源向新能源過渡中扮演戰略性橋梁角色，低碳減排政策持續利好需求。同時全球能源及電力需求增長，天然氣發電兼具靈活穩定與低排放特性，成為填補電力缺口的首選K8凱發平台。目前公司已經在全球市場深耕多年，已成功構建起天然氣全產業鏈一體化解決方案能力，並實現設備和工程服務的高度協同，公司天然氣業務得到客戶認可並建立起良好的市場口碑，有利于公司天然氣業務訂單持續放量。盈利預測預測公司2025-2027年收入分別為163.42、195.42、228.58億元，EPS分別為2.98、3.58、4.17元，當前股價對應PE分別為22.8、19.0、16.3倍，考慮公司切入數據中心發電領域將為公司帶來新的成長空間，維持“買入”投資評級。風險提示行業競爭風險；經營風險；財務風險；國際貿易摩擦風險；新市場拓展不及預期風險；技術迭代與產品研發風險；新業務發展不及預期。

　　該股最近90天內共有17家機構給出評級K8凱發平台，買入評級15家，增持評級2家；過去90天內機構目標均價為68.24。

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　　證券之星估值分析提示傑瑞股份行業內競爭力的護城河良好，盈利能力良好，營收成長性一般，綜合基本面各維度看，股價合理吃飯時還在她身體裡。更多

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